03 يونيو 2026
03 يونيو 2026.
مسقط : استضاف بنك عُمان العربي مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن النجاح المتميز لإدراج سندات رأس المال من الفئة الأولى الإضافية (AT1) بقيمة 400 مليون دولار أمريكي في بورصة لندن بتاريخ 2 يونيو 2026. وتأتي هذه الخطوة كمحطة فارقة ومحورية في مسيرة البنك لإدارة رأس المال، وتأكيدًا على مكانته المرموقة والراسخة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية. وشهدت الفعالية حضورًا لافتًا من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والجهات ذات العلاقة، حيث تم استعراض تفاصيل هذه الصفقة وأبعادها الإستراتيجية، إلى جانب الثقة الكبيرة التي أولاها المستثمرون للبنك طوال فترة عملية الإصدار.
وقد تم هيكلة هذه السندات باعتبارها أدوات مالية دائمة غير قابلة للاستدعاء لمدة 5.5 سنوات، وبمعدل عائد ثابت قابل لإعادة الحساب بنسبة 6.75%. ويأتي نجاح هذا الإصدار في ظل ظروف وتحديات استثنائية شهدتها أسواق رأس المال العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية. ورغم هذه التقلبات السائدة في الأسواق، حظيت الصفقة بإقبال واسع ونوعي من قِبل المستثمرين، حيث تجاوز سجل أوامر الاكتتاب حاجز 1.1 مليار دولار أمريكي، وبمعدل تغطية تخطى القيمة المستهدفة بحوالي 2.75 ضعفًا. وخلال المؤتمر الصحفي، سلط بنك عُمان العربي الضوء على الدور الإستراتيجي لهذه الصفقة في دعم خطط تحسين هيكل رأس المال على المدى الطويل، فضلاً عن تعزيز المركز المالي ومنح مرونة أعلى لدعم أهداف النمو المستقبلي.
وأشار البنك أيضاً إلى أن الإصدار قد حقق نجاحًا في عملية التسعير عند معدل عائد قدره 6.75%، وهو ما يقل بنحو 50 نقطة أساس عن نطاق التسعير الاسترشادي الأولي. ويعكس هذا التميز الثقة الراسخة للمستثمرين الإقليميين والدوليين في المقومات الائتمانية الأساسية لبنك عُمان العربي، ومرونته المالية وتوجهاته الإستراتيجية، إلى جانب القوة الكلية التي يتمتع بها الاقتصاد العُماني. كما يسهم الإدراج اللاحق في بورصة لندن في تعزيز حضور البنك وتوسيع نطاق تواجده في أسواق رأس المال العالمية، ويمكّنه من الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة مع الالتزام بأفضل الممارسات الحصيفة في إدارة رأس المال.
وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، قال سليمان الحارثي، الرئيس التنفيذي لبنك عُمان العربي: "يمثل نجاح هذا الإصدار وإدراجه في بورصة لندن محطة استراتيجية مهمة لبنك عُمان العربي، حيث يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها البنك لدى المستثمرين الإقليميين والدوليين، خصوصاً في ظل التحديات والتقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية".
وأضاف: "لم يكن هذا الإصدار مجرد عملية تمويلية، بل خطوة استراتيجية ضمن خطط البنك طويلة المدى لتعزيز كفاءة رأس المال وترسيخ حضوره في الأسواق المالية الإقليمية والدولية. كما أن الإدراج في بورصة لندن يعزز مكانة البنك ضمن المؤسسات المالية الإقليمية القادرة على الوصول إلى المستثمرين العالميين بثقة ومصداقية".
وقال: "أود أن أعرب عن خالص امتناني وتقديري لعدد من الجهات والأفراد: إلى مساهمينا الكرام: "مجموعة البنك العربي" وشركة "أومينفست" على دعمهم الاستراتيجي وثقتهم الراسخة التي لم تتزعزع في بنك عُمان العربي. لم تكن هذه الصفقة لترى النور لولا الموثوقية العالية التي نكتسبها من وجود مساهمين بهذه المكانة والقدر. إلى عملائنا وشركائنا، الذين يمثل ولاؤهم وثقتهم الحجر الأساس لكل ما نحققه من إنجازات. إلى البنك المركزي العُماني، الذي يوفر بإطاره التنظيمي والرقابي البيئة المستقرة التي تجعل من هذه الصفقات أمرًا ممكنًا. إلى هيئة الخدمات المالية التي قدمت كل التوجيه المطلوب لإنجاح هذا الإصدار، وإلى مديرو الإصدار المشتركون: بنك أبوظبي التجاري، البنك العربي، أرقام كابيتال، سيتي جروب، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي الأول، كامكو إنفست، بنك الاستثمار العُماني، ستاندرد تشارترد، وأوبار كابيتال على مهنيتهم العالية والتزامهم المشهود طوال مراحل هذا العمل".
استقطبت الصفقة مشاركة واسعة من قاعدة مستثمرين متنوعة في الأسواق الإقليمية والدولية، مما يؤكد الثقة المستمرة في الآفاق المستقبلية الواعدة للبنك، وقدرته العالية على التعامل مع متغيرات السوق بكفاءة واقتدار. ومن خلال مثل هذه المبادرات الإستراتيجية، يواصل بنك عُمان العربي ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة في سلطنة عُمان، ملتزمة بدعم مسيرة النمو المستدام، وصياغة قيمة طويلة الأجل للمساهمين والشركاء، والمساهمة بفاعلية في تطوير القطاع المالي الوطني.
شارك
المزيد
